Repasses

📌 O que é

O repasse calcula quanto cada profissional recebe pela produção: regras por procedimento/convênio + ajustes recorrentes (diária, plantão, vale, dedução).

Ele mora na aba Repasses de Financeiro → Pagamentos (segmentos Regras · Resumo · Fechamentos). A planilha de atendimentos continua em Produção; os fechamentos pagos aparecem também na planilha de Pagamentos, como linhas somente leitura.

Repasses: regras, produção e fechamento em abas.

⚙️ Como funciona

1. A gestão define as regras (percentual ou valor fixo, por procedimento ou convênio). A regra mais específica vence.
2. Ajustes recorrentes entram todo mês automaticamente (ex.: diária fixa, plantão, vale/adiantamento, deduções).
3. O fechamento do mês é feito por você, uma vez, e consolida tudo num relatório por profissional. Ele não acontece sozinho: o mês só fecha quando alguém clica em Fechar mês.

🧮 A conta é por procedimento

Cada procedimento do atendimento é calculado com a sua própria regra.

Um atendimento com três procedimentos gera três linhas: o percentual incide sobre o valor daquele procedimento, e o valor fixo é pago por procedimento — quatro exames com regra de R$ 50 pagam R$ 200. O repasse do atendimento é a soma das linhas.

O profissional vê essa conta aberta em Minha Produção, com a regra que valeu em cada linha.

Procedimento sem regra não gera repasse — e aparece com aviso, tanto pra ele quanto pra gestão. É por isso que vale conferir a cobertura das regras: um procedimento que a equipe faz toda semana e que ninguém cadastrou passa o mês inteiro pagando zero, calado.

Quem recebe é para quem se faturou

O repasse é de quem está no Faturar para do atendimento, com a regra dessa pessoa. Residente e técnico recebem um auxílio fixo à parte e não recebem repasse por procedimento. Quem executou o atendimento continua aparecendo na linha (“executado por”).

🩺 Regra por tipo: consulta e retorno

Alguns profissionais não recebem por consulta — os fonoaudiólogos, por exemplo, recebem nos exames e laudos. Para isso existe a regra por tipo de atendimento, no card Regras por tipo de atendimento da aba Regras.

1. Escolha o profissional e a tabela (Particular, Convênio ou SUS) na barra do topo.
2. No card Regras por tipo de atendimento, escolha o tipo Consulta (ou Retorno).
3. Informe o repasse. 0% quer dizer “não recebe”.
4. Clique em Adicionar regra. Repita para as outras tabelas que o profissional atende.

A regra vale para toda consulta, em qualquer código ou convênio: a consulta do SUS (03.01.01.007-2), a da TUSS (10101012) e a consulta com código próprio de cada convênio. O sistema reconhece a consulta pelo nome do procedimento.

A consulta continua faturando normalmente. Ela segue na cobrança, na Produção e no relatório do mês — só não entra no repasse daquela pessoa.

A ordem de prioridade é: regra do próprio procedimento → regra do grupo → regra por tipo (consulta/retorno) → regra da tabela inteira. Então, se um profissional tem “Consulta = 0%” mas uma regra própria para a consulta 10101012, vale a regra própria.

Em Minha Produção, a linha da consulta aparece com (regra de consulta) e 0%.

🧭 Onde ficam as coisas na aba Regras

Profissional, tabela e convênio ficam no topo da sub-aba, numa barra. Logo abaixo vem a tabela de procedimentos, que é onde você trabalha. As duas listas de consulta — Regras configuradas e Ajustes recorrentes — ficam no fim da página: elas mostram tudo o que já existe, sem depender do profissional escolhido lá em cima.

Trocar de sub-aba (Regras · Resumo · Fechamentos) não perde mais o que você escolheu: o período do Resumo e o mês dos Fechamentos continuam onde estavam quando você voltar.

🔢 O código do procedimento na regra

Ao cadastrar uma regra por procedimento, escolha o procedimento pela busca. Se digitar o código à mão, tanto faz usar pontuação (02.11.07.003-3) ou não (0211070033) — o sistema entende os dois.

O que não pode é errar um dígito: ...003-3 e ...003-4 são procedimentos diferentes, e a regra fica valendo pro que você digitou. Se uma regra parece cadastrada mas o repasse sai zero, confira o código dela primeiro.

🪜 Fechando o mês

1. Financeiro → Pagamentos → aba Repasses → Fechamentos → confira o período.
2. Revise os valores por profissional (a produção detalhada abre em um clique).
3. Feche o mês — o resultado fica registrado pra pagamento.

Fechar é definitivo

Depois do fechamento, alterações do período entram no mês seguinte — o fechado não se mexe. Não existe “reabrir”: confira a produção antes de fechar.

A única coisa que ainda dá pra editar num mês fechado é a quantidade dos ajustes manuais (plantão e eventos sem código), pelo botão Detalhar.