Produção (planilha de atendimentos)

📌 O que é

Financeiro → Produção mostra os atendimentos da clínica numa planilha estilo Excel: cada linha é um atendimento, com data, horários, nº, paciente, prontuário, tipo (consulta/exame), procedimentos, convênio, valor e status.

🪜 Passo a passo

1. Escolha o profissional (a lista traz só quem atende de fato), o período, a agenda, o pagador (Todos · Particular · Convênio · SUS), o tipo de atendimento (Consulta, Exame, Procedimento, APAC, BPA, OCI) e o status. Por padrão a planilha abre com os finalizados — atendimentos concluídos com sucesso; amplie pelo filtro de status quando precisar.
2. A planilha responde na hora: clique num cabeçalho pra ordenar, use a busca pra achar qualquer coisa, e arraste a borda do cabeçalho pra redimensionar a coluna.
3. Colunas (botão no topo): mostre ou esconda o que quiser — CPF, telefone, nascimento, horários reais, pagamento e repasse vêm escondidos por padrão. Suas escolhas ficam salvas.
4. O botão ⤢, logo ao lado da caixinha de seleção, abre o atendimento completo (o duplo clique na linha também funciona).

📅 Escolher o período

A faixa de períodos fica no topo: Hoje · Ontem · 7 dias · 15 dias · Mês · Personalizado. A planilha abre no Mês — do dia 1º até hoje.

Para um intervalo qualquer, clique em Personalizado: abre um calendário.

1. Clique no primeiro dia do período.
2. Clique no último dia. Enquanto você passa o mouse, a faixa vai sendo pintada — dá pra ver o intervalo antes de fechar.
3. Aplicar.

As setas ao lado do nome do mês andam pra trás e pra frente (viram o ano sozinhas), Limpar recomeça a escolha, e clicar de trás pra frente funciona igual — o sistema ordena as duas pontas. As duas datas entram na conta: de 00:00 do primeiro dia até 23:59 do último.

Esse mesmo calendário vale nas outras telas do Financeiro que têm o botão Personalizado (Visão Geral e Caixa).

Filtrar por agenda

O seletor Todas as agendas mostra só as agendas que têm atendimento no período escolhido — se uma agenda não aparece na lista, é porque ela não teve movimento ali. A coluna Agenda vem visível na planilha, e a soma do rodapé acompanha o filtro.

🔍 O detalhe do atendimento

O modal traz tudo: horários (agendado × chegada × início/fim reais, com tempo de espera e duração), todos os dados do paciente (clique pra copiar), procedimentos com valores e status, financeiro (fatura e recebimentos), documentos do atendimento e o que foi gerado no mesmo dia pro paciente (receitas, guias, laudos, evoluções). Nos documentos (APAC, FREQ, guias…), o botão Abrir mostra o impresso em si — pra visualizar, baixar ou imprimir na hora.

🟡 A etiqueta “revisão” na coluna Valor

Quando aparece um revisão amarelo ao lado do valor, o sistema está dizendo: não tive certeza deste valor, confira. Ela não trava nada — nem o faturamento, nem o repasse, nem o caixa. É um lembrete.

Ela nasce em três situações:

Situação	O que fazer
Preço não encontrado para algum procedimento	Cadastre o preço na tabela do convênio ou no catálogo particular
Nenhum procedimento marcado como realizado ao finalizar	Abra o atendimento e marque o que foi feito — o valor está sendo estimado pelos pendentes
Atendimento sem profissional	Acerte o profissional do agendamento

No check-in só o primeiro caso marca, porque ali a recepção confirma o valor na hora.

Desconto não é divergência

Se o caixa deu um desconto, o preço de tabela e o valor cobrado são diferentes de propósito — e isso não é motivo de revisão. Ao abrir o atendimento, o bloco Financeiro mostra as três linhas: Tabela, Desconto e Cobrado.

É por isso que o “Total que entra no valor” do bloco Procedimentos (que é o preço de tabela) pode ser maior que o valor da planilha (que é o cobrado).

Retorno gratuito não entra na fila

Retorno é grátis de propósito, no SUS e no convênio. Valor R$ 0 vindo do cadastro é preço, não falha — e não marca revisão.

SUS com código antigo

Procedimento que veio do sistema anterior com um código antigo (como o 240, acompanhamento de implante coclear) é cobrado pelo código do SUS indicado no cadastro do procedimento (03.01.07.019-9, R$ 58,62). Se um atendimento do SUS aparecer com R$ 0,00 e um código curto, confira na aba Procedimentos das configurações do Faturamento SUS se esse procedimento está vinculado a um código do SUS. Sem ele, o sistema não tem de onde tirar o valor.

👥 Corrigir quem atendeu e para quem foi faturado

O modal traz dois campos de profissional, e eles são coisas diferentes:

Campo	O que ele decide	Quem pode editar
Quem atendeu	De quem é a produção e o repasse	Só administração
Faturado para	Em nome de quem a cobrança sai	Gestão financeira

Muitos convênios exigem que a cobrança saia no nome do médico responsável, mesmo quando quem atendeu foi outra pessoa da equipe. Por isso os dois existem separados — e por isso o repasse não segue o faturamento: ele segue quem atendeu.

🩺 Quem atendeu

Corrige o profissional que realizou o atendimento. É o campo que move a produção e o repasse de uma pessoa para outra.

1. Clique em Editar, ao lado do nome.
2. Escolha o profissional (a lista traz quem atende de fato na clínica).
3. Salvar.

Como mexe em salário e reescreve a autoria do atendimento, o sistema recusa em três situações, sempre explicando:

• atendimento ainda não concluído — trocar o profissional de um agendamento em aberto é pela Agenda, que confere horário e bloqueio;
• repasse já pago — o dinheiro saiu no nome de alguém; trocar agora deixaria quem recebeu e quem aparece na produção sendo pessoas diferentes;
• mês de repasse já fechado para qualquer um dos dois lados.

💰 Faturado para

É o mesmo campo escolhido no check-in — e dá pra corrigir aqui. Quando ninguém escolheu no check-in, o modal avisa “herdado de quem atendeu”.

1. Clique em Editar, ao lado do nome.
2. Escolha o profissional. A lista é a mesma do check-in: só quem está marcado com “Fatura caixa” em Configurações → Usuários e Acessos.
3. Salvar.

Trocar aqui muda o nome em que a cobrança sai e a coluna Faturado para da planilha. Não muda de quem é a produção nem o repasse.

O que nenhuma das duas trocas faz

Muda	Não muda
A quem o atendimento é creditado	O valor cobrado
Qual regra de repasse vale	O que já foi recebido no caixa

Se a cobrança já foi paga, o valor fica como está e a linha vai pra conferência — o dinheiro continua no caixa, só passa a contar pra outra pessoa.

Fica registrado. Logo abaixo do campo aparece “Editado por Fulano em 21/08/26 14:32 · Dr. A → Dra. B”. O mesmo registro entra na Auditoria do agendamento (na Agenda, menu ⋯ da linha).

Mês de repasse já fechado não troca

Se o repasse daquele mês já foi fechado para o profissional atual ou para o novo, o sistema recusa a troca e explica por quê.

O fechamento é uma fotografia: ele guarda quais atendimentos entraram no pagamento. Trocar depois não mexe nessa fotografia — quem já recebeu continua tendo recebido, o novo nome nunca receberia por aquele atendimento, e a Produção passaria a mostrar uma coisa e o pagamento outra. Nesse caso o ajuste é pelo fechamento.

📤 Exportar e copiar

• Copiar: seleciona as linhas (ou nada, pra copiar tudo) e clica em Copiar — cola direto no Excel/Google Sheets.
• Exportar: Excel (.xlsx, já com filtros e moeda formatada) ou CSV. Exporta a seleção ou tudo que está filtrado, só com as colunas visíveis.
• Imprimir (A4) ou Baixar PDF: uma folha paisagem bem acabada com a planilha do jeito que está na tela — filtros no cabeçalho, ordenação atual, totais e paginação. O Imprimir abre a visualização do navegador.

👥 Quem pode usar

Gestão financeira. Cada profissional vê a própria produção em Minha Produção.

🔗 Relacionados

• Repasses — regras, resumo e fechamento (aba Repasses de Financeiro → Pagamentos)