Relatório de Procedimentos

📌 O que é

Agenda → Relatórios monta a planilha de procedimentos do período, no mesmo desenho da tela de relatórios do sistema antigo: os filtros em cima, a escolha das colunas no meio, o botão Pesquisar e o resultado embaixo — pronto para imprimir ou levar para o Excel.

Cada linha é um procedimento (uma consulta e um exame no mesmo atendimento saem em duas linhas, cada uma com quantidade e valor). Agendamento que ainda não tem procedimento cadastrado também aparece, com o texto da agenda.

👥 Quem pode usar

Quem tem a permissão Ver relatórios: Dono, Administrador, Recepção, Financeiro e Visualizador. Quem não tem não vê a subaba.

🚶 Passo a passo

Abra Agenda → Relatórios — o menu lateral se recolhe sozinho para a planilha ficar com a tela inteira (volta ao normal quando você sai).
Ajuste os filtros do topo: período (já vem o último mês), procedimento, agenda, profissional, convênio… Só preencha o que quiser restringir.
Na linha Status do procedimento, marque o que quer ver — Concluído já vem marcado. Marcar mais de um soma os resultados; Todos traz tudo. Há um ⓘ ao lado de cada um dos dois status explicando a diferença.
Na grade Colunas da planilha, marque o que o relatório deve mostrar — a escolha fica salva para você.
Clique em Pesquisar.
Com o resultado na tela: Imprimir e Exportar (Excel, CSV ou PDF) ficam lado a lado, embaixo da planilha.

🧩 Campos e botões

Status do procedimento (a linha de caixinhas) — o estado de cada linha da planilha: Concluído (procedimento marcado como realizado), Em Aberto (ainda não marcado), Não Realizado, Cancelado (agendamento cancelado ou falta) e Particular Pago (atendimento particular já pago). Agendamento que ainda não tem procedimento lançado conta pelo estado do agendamento: o futuro aparece como Em Aberto, o concluído (inclusive o histórico do sistema anterior) como Concluído.
Status do agendamento (a lista, ao lado de Tipo paciente) — o estado atual do agendamento, o mesmo que a Agenda mostra: Agendado, Confirmado, Sala de espera, Em atendimento, Concluído, Cancelado, Falta, Remarcado. É este que bate com o contador do dia na Agenda.
Por que os dois existem — um atendimento pode estar Concluído na Agenda e ter um procedimento ainda Em Aberto (a consulta foi feita, mas ninguém marcou o exame como realizado). Por isso “Concluído” nas caixinhas pode trazer menos atendimentos que o contador da Agenda. Os dois filtros se somam: a linha precisa passar nos dois.
Tipo Paciente — Particular, Convênio ou SUS.
Somente Agenda — o seletor de agendas de sempre, com as favoritas no topo.
Faturado para — o profissional que fatura o atendimento (quando ninguém escolheu, é o próprio executante).
Agrupar por — junta as linhas por procedimento, executante, convênio, agenda… com contagem e soma em cada grupo (o “arrastar o cabeçalho” do sistema antigo, sem precisar arrastar).
Buscar na planilha — filtra o resultado na hora, enquanto você digita.
Colunas da planilha — Data, Procedimento, Qtd., Paciente, Cidade, Executante, Status, Código e Tipo de Paciente já vêm marcadas; há mais de vinte outras (Valor, Convênio, Idade, Carteirinha, Nascimento, Telefone…). Restaurar padrão volta ao começo.
A planilha se comporta como uma planilha de verdade: clique no cabeçalho para ordenar, arraste a borda do cabeçalho para mudar a largura da coluna, marque linhas para copiar/exportar só elas e use Copiar para colar direto no Excel.

⚠️ Erros comuns

“Sem informação” — nenhum agendamento casa com os filtros. Alargue o período ou desmarque status; lembre que Concluído vem marcado sozinho — para ver o que ainda vai acontecer, marque Em Aberto ou Todos. Quando o motivo é um dos status, a tela diz qual.
Escolhi “Confirmado” no status do agendamento e veio vazio — esse filtro é o estado de agora, não o histórico. Quem foi confirmado e depois atendido já está em Concluído. Para ver tudo o que aconteceu no dia, deixe o status do agendamento em Todos.
“Confirmado” + “Concluído” ao mesmo tempo — nunca casa: o procedimento só fica Concluído depois do atendimento, e nessa hora o agendamento já não está Confirmado. Marque Todos em um dos dois.
O número não bate com o contador da Agenda — o contador conta agendamentos pelo status do agendamento; a planilha conta procedimentos e as caixinhas filtram pelo status do procedimento. Para reproduzir o contador, use o Status do agendamento e olhe o total de atendimento(s) no rodapé.
“Resultado parcial” no rodapé — o período trouxe mais de 4.000 atendimentos e o sistema mostrou os primeiros. Encurte o período ou filtre por agenda/profissional.
A lista de agendas veio vazia — o seletor de agendas usa a permissão de ver a Agenda; peça ao administrador se o seu papel não a tem.