Receber um pagamento

⏱️ Quando acontece

Atendimento particular passa pelo caixa na hora do check-in: o sistema abre a tela de recebimento sozinho.

Convênio também pode: se o convênio estiver com “Abrir caixa pós-check-in” ligado (Procedimentos → Convênios), o check-in daquele convênio abre a mesma tela — a diferença é que ela começa pedindo só o valor: o campo já vem selecionado, é digitar o valor combinado e Continuar. Aí a tela completa aparece com tudo preenchido — só escolher a forma de pagamento e receber.

🪜 Passo a passo

1. Confira paciente, procedimento e valor (o valor vem da tabela particular).
2. Escolha a forma de pagamento: dinheiro, PIX, débito, crédito à vista, crédito parcelado (o seletor de parcelas aparece ao lado, 2x–12x) ou desconto em folha (pra funcionários conveniados).
3. Bandeira do cartão — se a clínica tem taxa por bandeira, ao escolher débito/crédito aparecem os botões Visa / Master / Elo. Selecione a bandeira do cartão do paciente — sem ela o sistema não deixa receber (a taxa muda por bandeira).
4. Acréscimos automáticos — o sistema aplica a taxa da forma/parcelas/bandeira sozinho e mostra o valor final (ex.: “Crédito parcelado Visa 6x +3,22%”).

Tudo visível depois

O parcelamento fica registrado por completo: os Lançamentos e as movimentações do caixa mostram a forma com parcelas e bandeira e o valor de juros do parcelamento separado; a guia impressa traz a linha “Acréscimo (parcelamento)” destacada antes do total, o recibo de pagamento (folha A4, duas vias) mostra os juros junto da forma, e o relatório de conferência soma os acréscimos do período.

5. Selecione pra quem será faturado — a lista mostra só as pessoas que a clínica marcou como “fatura o caixa” (configurável em Configurações → Usuários e Acessos).
6. Confirme. O papel do recebimento sai na hora (a guia do atendimento ou, sem agendamento, o recibo em A4 com duas vias), e o valor entra no caixa escolhido (veja abaixo), no seu dia de operador.

🏦 Em qual caixa o dinheiro entra

Se a clínica tem mais de um caixa (ex.: Recepção e uma unidade, como Barra de São Francisco), a tela de recebimento mostra o campo Caixa. É ali que você diz em qual gaveta o dinheiro entra — e é isso que o fechamento daquele caixa vai somar depois.

Escolheu uma vez, fica escolhido (desde 08/09/2026)

O sistema lembra o caixa em que você recebeu por último, neste computador e para o seu login. No próximo recebimento — no check-in da agenda ou na fila do caixa — ele já vem selecionado; só troque se for receber em outra gaveta. A aba Fechamento do caixa também abre nele.

Antes, a tela abria sempre no caixa padrão da clínica (Caixa da Recepção), e quem trabalha em outra unidade tinha que trocar a cada paciente. Bastava esquecer uma vez para o dia inteiro cair na gaveta errada.

• A lembrança é por pessoa e por computador: em outro computador (ou outro navegador), escolha uma vez e ele passa a lembrar lá também.
• Com um caixa só, o campo não aparece — não há o que escolher.
• Trocar de clínica no mesmo login apaga a lembrança: cada clínica tem os seus caixas.

🧭 Campos e botões

Item	O que é
Caixa	Em qual gaveta o dinheiro entra — só aparece com mais de um caixa; vem no último que você usou
Forma de pagamento	Como o paciente paga (pode dividir em mais de uma)
Bandeira	Visa/Master/Elo — define a taxa do cartão (aparece quando a clínica configura taxa por bandeira)
Acréscimo	Ajuste automático por forma/parcelas/bandeira, definido pela clínica
Faturado para	O profissional a quem o atendimento é creditado
Desconto em folha	Forma especial pra funcionários de empresas conveniadas

💙 “Já pagou anteriormente”

Às vezes não há o que receber: o paciente quitou o pacote antes, deixou adiantado, ou acertou fora do caixa. Nesses casos, use o link discreto “Já pagou anteriormente”, logo abaixo do formulário de recebimento.

Uma confirmação aparece e você pode anotar onde/quando pagou (ex.: “pagou o pacote em 03/08, recibo 412”). Ao confirmar:

• Nada entra no seu caixa de hoje — a cobrança é encerrada, não recebida. Ela não aparece como receita nem no seu fechamento.
• Fica registrado no agendamento, com o seu nome e a sua anotação: menu ⋯ → Auditoria → “Já pago anteriormente (sem recebimento hoje)”.
• No check-in, o paciente segue normalmente: entra na fila do médico e as guias saem impressas, como em qualquer atendimento pago.

Só antes de receber qualquer valor

O link some quando já existe dinheiro recebido na cobrança — aí o caminho é o estorno no caixa. E vale pra cobrança do dia: débitos anteriores continuam sendo pulados um a um.

E se eu abrir o check-in de novo?

A cobrança encerrada não volta. Reabrir o check-in pra corrigir procedimentos ou finalizar o atendimento não faz o valor renascer como dívida do paciente.

⚠️ Erros comuns

A pessoa certa não aparece em “faturado para”

Ela não está marcada como fatura o caixa. Um administrador resolve em Configurações → Usuários e Acessos (campo “Fatura o caixa”).

Recebi no caixa errado

O lançamento não muda de caixa sozinho, e a tela não tem esse comando. Se o dinheiro entrou na gaveta errada, avise o suporte: a movimentação é feita por trás e fica registrada na trilha do caixa (aparece na Conferência como “Lançamentos movidos de caixa”). Para não repetir, confira o campo Caixa no primeiro recebimento do dia — a partir dali ele fica lembrado.

🔗 Veja também

• Comprovante e guia
• Fechamento e conferência