Formulários do WhatsApp (WhatsApp oficial)

📌 O que é

Um formulário é uma sequência de telas que abre dentro do próprio WhatsApp do paciente: ele toca num botão, escolhe as opções, toca em Enviar — e a resposta chega pronta no Cliniset, sem ninguém precisar interpretar texto.

Por que isso importa: a partir de 01/10/2026 a Meta cobra cada mensagem que a clínica manda pelo WhatsApp oficial — inclusive a resposta livre dentro da janela de 24 horas. Cada número tem 1.000 respostas grátis por mês; depois, vale a tarifa de utilidade (cerca de R$ 0,035 por mensagem). O que o paciente manda nunca é cobrado.

Um formulário troca uma conversa inteira (“Confirma?” → “sim” → “Ótimo, confirmado!”) por uma mensagem só: o paciente responde nas telas e o resultado volta de graça. A aba WhatsApp → Conexão → Formulários (aparece só com o WhatsApp oficial conectado) é onde a clínica instala, publica e acompanha os formulários.

Quem usa o WhatsApp por QR code não tem formulários — eles existem só no WhatsApp oficial (Meta).

👥 Quem pode usar

• Enviar um formulário no atendimento: quem atende no inbox.
• Instalar, publicar, desativar e sincronizar: administração e recepção (permissão Gerenciar WhatsApp).
• A clínica precisa do WhatsApp oficial conectado — veja Conexão do WhatsApp.

🪜 Passo a passo

Criar um formulário do zero (construtor)

1. Abra WhatsApp → Conexão → Formulários e clique em Novo formulário. Dê um nome (ex.: “Pesquisa pós-consulta”) e pressione Enter.
2. A tela do construtor tem três partes:
   • Conteúdo (esquerda): os blocos que você pode usar — Título, Subtítulo, Corpo, Legenda, Resposta curta, Resposta longa, Seletor de data, Escolha única, Múltipla escolha, Lista suspensa, Imagem e Consentimento.
   • Telas (centro): cada formulário tem uma ou mais telas (“Tela #1”, “+ nova tela”). Clique num bloco da esquerda para colocá-lo no fim da tela, ou arraste para a posição que quiser. Dentro do cartão você edita o texto, o rótulo, as opções e se é obrigatório. Setas ↑↓ e a lixeira reordenam e removem.
   • Prévia (direita): mostra a tela como o paciente vê no celular, a cada letra digitada. O botão Pré-visualização abre uma versão maior com setas entre as telas.
3. No rodapé de cada tela defina o texto do botão (Continuar leva à próxima tela; na última, o botão envia o formulário).
4. Em Mensagem que abre o formulário escreva o texto que o paciente recebe na conversa e o texto do botão (até 20 letras, sem emoji).
5. Tudo é salvo sozinho enquanto você edita (o cabeçalho mostra “salvo”). Quando terminar, clique em Publicar: o formulário vai para a Meta e passa a valer no atendimento, no confirmador e nas réguas.

Quando um formulário já publicado é editado e publicado de novo, o Cliniset cria uma versão nova (o nome ganha um “_v2”) e desativa a anterior — o WhatsApp não permite alterar um formulário publicado. Os envios passam a usar a versão nova sozinhos.

Para começar de um formulário existente, use Duplicar no cartão dele. Os formulários do Cliniset que usam recursos avançados (agendamento com horários reais, confirmação com texto que muda por paciente) abrem só no painel da Meta.

Instalar os formulários do Cliniset

1. Abra WhatsApp → Conexão → Formulários e clique em Instalar formulários do Cliniset.
2. O sistema cria e publica na conta da clínica os 4 formulários descritos abaixo — e também os modelos de mensagem com botão que abrem cada formulário fora da janela de 24 horas.
3. Os formulários ficam prontos na hora. Os modelos ainda passam pela aprovação da Meta: acompanhe em Modelos de mensagem — o cartão de cada formulário mostra qual modelo o abre e em que pé está.

Ativar os formulários dinâmicos

O formulário de agendamento com horários reais precisa consultar a agenda da clínica enquanto o paciente escolhe. Clique em Formulários dinâmicos para ligar. Se o botão avisar que a instalação da clínica ainda não está preparada para isso, fale com o suporte — é um ajuste feito uma vez só.

Publicar, desativar e sincronizar

• Publicar — deixa o formulário disponível para envio. Só formulário publicado pode ser enviado (pelo atendimento, pelo confirmador ou pelas réguas).
• Desativar — tira o formulário de circulação.
• Sincronizar agora — relê a situação de cada formulário na conta da Meta.
• Prévia — abre o formulário como o paciente vê.
• Editar — abre o formulário no construtor do Cliniset.
• Duplicar — cria uma cópia em rascunho para editar sem mexer no original.
• Excluir — apaga um rascunho que nunca foi publicado.
• Abrir no Flow Builder da Meta — só para formulários que o construtor não representa (edição avançada; o dia a dia não precisa disso).

🧩 Campos e botões

Cada formulário aparece num cartão com:

Item	O que mostra
Situação	rascunho · publicado · limitado pela Meta · bloqueado pela Meta · desativado (veja a tabela abaixo)
Modelo que o abre	o modelo de mensagem com botão usado fora da janela de 24 horas, com o status da aprovação
Prévia	link para ver as telas como o paciente vê
Publicar / Desativar	põe ou tira o formulário de circulação
Abrir no Flow Builder da Meta	edição avançada das telas, no painel da Meta

Situação	Significa
rascunho	Existe na conta, mas ainda não foi publicado — não pode ser enviado.
publicado	Pronto para enviar.
limitado pela Meta	A Meta reduziu o uso (10 por hora) porque o formulário dinâmico respondeu devagar. Clique em Sincronizar agora; se persistir, fale com o suporte.
bloqueado pela Meta	A Meta suspendeu o formulário pelo mesmo motivo, de forma mais severa. Sincronize e, se persistir, fale com o suporte.
desativado	Tirado de circulação pela clínica.

📋 Os quatro formulários do Cliniset

1. Confirmação de consulta

O paciente vê data, hora e profissional e escolhe Confirmar presença, Preciso remarcar ou Cancelar. Quem pede para remarcar informa o período preferido (manhã, tarde ou qualquer) e pode deixar uma observação. A tela final já responde por você — “Consulta confirmada ✅”, “Vamos remarcar 📅” ou “Consulta cancelada” —, então a clínica não manda mensagem de volta: é uma mensagem cobrada a menos por paciente.

2. Pesquisa de satisfação

Nota de 0 a 10 e um comentário. Numa régua, a nota entra direto nas respostas de NPS.

3. Pedido de horário

Nome, data de nascimento, procedimento, convênio, dias e período preferidos e o aceite de uso dos dados (LGPD). O pedido vira um pré-agendamento na aba Pendências das automações, para a recepção ligar e confirmar.

4. Agendamento com horários reais (dinâmico)

O paciente escolhe a agenda, um dia com vaga, um horário livre e informa o nome. O pedido chega em Pendências já com o horário escolhido — a recepção confirma. A vaga não é reservada automaticamente: até a recepção confirmar, outro paciente pode marcar o mesmo horário. Precisa de Formulários dinâmicos ativado.

📍 Onde os formulários são usados

No Confirmador

Em Automações → Confirmador, o seletor Modelo de mensagem da Meta lista o modelo cliniset_confirmacao_formulario_f1 como “formulário — 1 mensagem, sem resposta cobrada”. Escolhendo-o, a confirmação sai com o botão Responder, que abre o formulário de confirmação. O texto também diz “ou responda 1, 2 ou 3”, então quem preferir digitar continua funcionando.

O histórico do confirmador e a auditoria da agenda mostram “Pelo formulário do WhatsApp” e o período preferido de quem pediu remarcação. Reenviar hoje reaproveita o mesmo formulário. Detalhes em Confirmador.

No Atendimento (inbox)

No cartão de resposta há a aba Formulário (atalho ⌘⇧F), ao lado de Modelo: escolha o formulário, escreva uma mensagem de acompanhamento (opcional) e envie. Dentro da janela de 24 horas ele vai como mensagem interativa; fora dela, pelo modelo com botão (se a clínica instalou os modelos). A resposta do paciente aparece na conversa como um cartão “Respondeu o formulário” com os campos preenchidos. Mesmo com a conexão híbrida ativa, o formulário sai sempre pelo canal oficial — o celular pareado não manda formulário. Detalhes em Atendimento.

Nas réguas

No construtor de fluxos, o bloco Enviar formulário (grupo Mensagens) escolhe o formulário e uma mensagem opcional. O bloco Aguardar resposta entende a resposta do formulário — a pesquisa de satisfação por formulário grava a nota direto. Detalhes em Réguas.

No Assistente de IA

Quando o formulário de pedido de horário está publicado, o assistente manda o formulário em vez de perguntar campo a campo. Veja Assistente de IA.

💸 Quanto está custando

Em WhatsApp → Conexão, o quadro Saúde do WhatsApp oficial ganhou o item Formulários (quantos publicados e bloqueados; formulários dinâmicos ligados ou não) e o bloco Consumo da API oficial do mês: mensagens cobráveis, respostas grátis restantes (das 1.000), custo estimado e quanto foi poupado pelo celular pareado e pelos formulários.

⚠️ Erros comuns

• “A Meta exige a verificação da empresa… para publicar formulários” (ou o formulário fica em rascunho depois de instalar) — para publicar formulários a Meta exige que a empresa dona da conta de WhatsApp esteja verificada no Gerenciador de Negócios (Segurança → Verificação da empresa). Mandar mensagens não exige isso; publicar formulários, sim. Conclua a verificação e clique em Publicar no cartão do formulário. Rascunho não chega ao paciente.
• A aba Formulário não aparece no atendimento — a clínica está conectada por QR code. Formulário só existe no WhatsApp oficial.
• “Este formulário não está publicado” — só formulário publicado pode ser enviado. Abra WhatsApp → Conexão → Formulários e clique em Publicar.
• “Fora da janela de 24 horas — instale os modelos em Formulários” — o paciente não escreveu nas últimas 24 horas e não há modelo aprovado com botão para esse formulário. Clique em Instalar formulários do Cliniset e espere a aprovação da Meta.
• “limitado pela Meta (10 por hora)” ou “bloqueado pela Meta” — o formulário dinâmico respondeu devagar. Clique em Sincronizar agora; se a situação persistir, fale com o suporte.
• O paciente respondeu duas vezes — a segunda resposta do mesmo formulário não é aplicada; vale a primeira.
• Respondeu depois do dia da consulta — o formulário vencido é registrado na conversa, mas não muda o agendamento.
• O paciente escolheu um horário e outro paciente ficou com ele — o agendamento com horários reais não reserva a vaga; a recepção confirma em Pendências. Se o horário já foi, ligue e ofereça outro.

🔗 Relacionados

• Confirmador — confirmação por formulário
• Atendimento (inbox do WhatsApp) — aba Formulário
• Réguas — bloco Enviar formulário
• Modelos de mensagem — os modelos com botão que abrem formulários
• Conexão do WhatsApp — saúde e consumo do WhatsApp oficial
• Assistente de IA — pedido de horário por formulário